Overslaan en naar de inhoud gaan

Trimble heeft de intentie om een vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod in contanten uit te brengen op alle uitstaande aandelen Punch Telematix

In uitvoering van artikel 8 van het overname-KB van 27 april 2007 maken Punch International nv (‘Punch’) en Punch Telematix nv (‘Punch Telematix’) vandaag bekend dat Trimble Navigation Limited (‘Trimble’, Nasdaq: TRMB) een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod in contanten wil uitbrengen op alle uitstaande, stemgerechtigde aandelen Punch Telematix tegen 3,15 euro per aandeel. Trimble zal hiervoor een kennisgeving indienen bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (‘CBFA’).

Het maatschappelijk kapitaal van Punch Telematix is vertegenwoordigd door 4.282.901 stemgerechtigde aandelen. De vennootschap heeft geen andere effecten uitgegeven. Punch houdt thans 64,77 % van de aandelen in Punch Telematix, het saldo wordt vrij verhandeld op Euronext Brussels. Het openbaar overnamebod heeft betrekking op alle uitstaande stemgerechtigde aandelen.

De biedprijs van 3,15 euro in contanten per aandeel betekent een premie van 14,8% op de gemiddelde slotkoers van de afgelopen drie maanden.
Het overnamebod is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Zo bedraagt de minimale acceptatiedrempel, die aan het einde van de acceptatieperiode – eventueel na heropening van de acceptatieperiode – bereikt moet zijn, 95 %. Voorts mogen er zich voor het einde van de acceptatieperiode geen gebeurtenissen hebben voorgedaan die als material adverse change worden beschouwd in de zin van de definitie die zal worden opgenomen in het biedprospectus. Ook de uitwerking en implementatie van een retention plan voor personeel op sleutelposities maakt deel uit van de voorwaarden.

Punch heeft zich ertoe verbonden om het bod te aanvaarden. De Raad van Bestuur en het management van Punch Telematix hebben kennisgenomen van het bod en schatten het potentieel van een combinatie van de activiteiten van Trimble en Punch Telematix a priori positief in, weliswaar onder voorbehoud van nazicht van het prospectus. Het formele antwoord van de Raad van Bestuur van Punch Telematix op het overnamebod zal worden opgenomen in een memorie van antwoord als onderdeel van het biedprospectus. De beschikbaarheid van het biedprospectus zal, na goedkeuring ervan door de CBFA, worden aangekondigd in de Belgische financiele pers.

Volgens Michel Van Maercke, CEO en CFO van Punch Telematix, biedt het overnamebod goede perspectieven voor de toekomst van het bedrijf: “De afzetmarkt voor Punch Telematix’ oplossingen zou aanzienlijk groter worden. Trimble is namelijk wereldwijd aanwezig als toonaangevende aanbieder van positioneringsoplossingen en applicaties voor mobile resource management. Onze oplossingen zijn dus zeer complementair.”

Wim Deblauwe, CEO van Punch: “Ook voor de aandeelhouders van Punch is dit bod een zeer goede zaak. Het is een all-cash bod, uitgebracht door een gereputeerde industriële speler.”